俄罗斯滚珠轴承市场分析

时间:2019-01-06 16:17:51 来源:颍泉新闻网 作者:匿名



俄罗斯滚珠轴承市场是俄罗斯国民经济中一个充满活力的部门,也是确保汽车,铁路和航空等许多其他部门发展不可或缺的因素。随着这些行业的持续增长,外国滚珠轴承制造商和出口商的机会也在不断涌现,因为俄罗斯制造商目前无法这样做。虽然俄罗斯轴承行业规模相当大,但仍处于快速发展阶段。未来加入世界贸易组织(WTO)将进一步增加俄罗斯的轴承进口量。俄罗斯的主要滚珠轴承制造商正在积极寻求与国际同行的合作,以获得先进技术和提高竞争力。

一,行业概况

由于对俄罗斯重工业发展和现代化的需求,轴承行业主要面向汽车,铁路和航空等重要制造业。随着这些行业在工厂改造和设备升级方面获得大量投资,对先进可靠轴承解决方案的需求持续增长。

目前,俄罗斯滚珠轴承行业主要由20多家生产各类轴承的制造商组成,其中大部分都加入了欧洲轴承集团(EBC),轴承制造商协会(ABM)等行业协会。共和国。轴承企业联盟(BIRC)。为了提高经济效率,维护受苏联解体影响的经济合作,前苏联的轴承公司共同为这些联盟的形成和连续的产业结构调整做出了贡献。

俄罗斯轴承行业也与其他独联体国家的轴承行业保持着密切联系。目前,乌克兰和白俄罗斯占俄罗斯轴承进口市场的相当大份额(43%,EBC统计数据)。一些主要的轴承制造集团和行业联盟,如EBC和BIRC,也有大量的CIS成员。例如,BIRC包括来自俄罗斯,白俄罗斯,乌克兰,乌兹别克斯坦和阿塞拜疆的公司。

由于1991年苏联解体造成的10年资金短缺使得俄罗斯轴承厂的设备普遍过时,迫切需要更新。俄罗斯制造商大多被迫采用过时的技术,而生产远远低于产能。但是,一些公司试图赶上国际先进的生产标准。例如,EBC在2003 - 2005年投资了7830万美元用于设备现代化,使其成为最先进的俄罗斯轴承制造商。但是,大多数用户认为国外轴承产品仍具有更高的质量。这一想法的存在以及俄罗斯对新设备的投资为外国制造商进入俄罗斯市场提供了良好机会。二是市场趋势

在过去的五年中,俄罗斯轴承制造和机械工业在俄罗斯经济整体增长的背景下普遍实现了持续增长。业内专家预测,从现在到2010年,俄罗斯的汽车,铁路,冶金轴承和精密滚珠轴承市场将实现年均6%至12%的增长,这与俄罗斯轴承市场的整体增长是一致的。相比之下,未来五年全球轴承市场将增长5.5%。

根据EBC的报告,2005年俄罗斯轴承市场总计6.4亿美元。

根据EBC的报告,2005年俄罗斯特种轴承(航空航天和汽车行业)的市场总额达6000万美元,并且还在继续增长。俄罗斯航空业的重组和对高科技产品的关注推动了轴承行业的重大创新和现代化。例如,EBC计划成为领先的现代航空发动机供应商,为Superjet-100项目提供发动机。

三是主要供应商

欧洲轴承集团(EBC)成立于1998年,以Volzhsky轴承厂为基础,目前是俄罗斯最大的球轴承制造商。 EBC通过一系列合并取得了成功:2000年收购莫斯科轴承厂的控股权;于2001年收购哈萨克斯坦的Stepnogorsk轴承厂;并于2005年购买了萨马拉航空工厂的轴承制造工厂。据说EBC控制了俄罗斯98%的高精度滚珠轴承市场(航空航天,主要来自俄罗斯国防部)和95%的铁路滚珠轴承市场(主要由俄罗斯国有铁路公司订购) )。

EBC的竞争对手(就规模而言):

1. SPZ集团:该集团在萨马拉地区拥有两家滚珠轴承工厂,是金属工业滚珠轴承市场的强有力竞争者。

2.沃洛格达轴承厂:俄罗斯汽车轴承的主要制造商,产品主要销往伏尔加汽车。3. Lutsk轴承厂:一家乌克兰公司,专门生产汽车用滚珠轴承。

EBC是与俄罗斯公司竞争的领导者。目前,EBC的收入是其在俄罗斯主要竞争对手总收入的2.5倍。 2002年,EBC开始了一项大规模的现代化项目,每年投资2000万美元来更新设备,以赶上世界领先的轴承制造商。只有俄罗斯的SPZ集团才能与技术和生产能力竞争。然而,由于俄罗斯钢铁公司提供的原材料质量低,EBC的产品质量差,再加上商业运营效率低,它没有力量与国际轴承巨头竞争。

俄罗斯滚珠轴承市场的主要外国供应商是:Schaeffler KG(品牌INA和FAG)和GMN,瑞典SKF,SNR Roulements,NSK,KOYO,NACHI和NIPPON THOMPSON。由于国外品牌产品只能用于国外设备,不能满足俄罗斯的技术需求,进口产品仅占俄罗斯轴承市场的6%。然而,随着俄罗斯公司的现代化加速和与外国公司的合作增加,预计俄罗斯对外国轴承产品的需求将增加。

由知名国际制造商生产的轴承产品往往更昂贵并且适用于具有更高要求的用户/行业。为了平衡产品的高价格,这些制造商更加重视增值服务,例如为消费者的工程需求提供个性化解决方案和强大的售后服务。

四,热销产品

如前所述,虽然外国滚珠轴承产品目前仅占俄罗斯国内市场份额的6%(EBC 2006数据),但随着福特,丰田和通用等国际汽车制造商计划扩大其在俄罗斯的汽车产量,这是预期的A股将增加。业内专家认为,日本的滚珠轴承制造商Koyo将在丰田和日产之后在俄罗斯建立一家新工厂。由于这些汽车制造商已经在俄罗斯增加产量并达到年产20万辆(预计将在2007年实现),国际滚珠轴承制造商将不可避免地积极寻求在俄罗斯市场的发展。与此同时,俄罗斯制造商也在寻找与国际制造商合作的机会。例如,EBC认为签署合作协议或与瑞典SKF或INA等外国制造商建立合资企业将使其能够获得先进技术,以提高其生产高质量产品的能力。

加入世界贸易组织(WTO)将进一步增加俄罗斯的轴承进口量。例如,俄罗斯目前对从中国进口的廉价滚珠轴承征收0.49至0.59美元/公斤的关税,占其总成本的30%。随着加入世界贸易组织,这些关税将减少甚至豁免,这将导致某些产品的进口迅速增加,特别是在采矿业,这更加重视价格而不是质量。主要出口低价产品的中国,罗马尼亚,捷克和波兰的制造商预计将受益最多。

五,市场准入

最近,俄罗斯政府保护和支持国内轴承制造商的行动包括:

《俄罗斯球轴承制造商保护措施》(Act 778)

2003年12月24日发布。该法令对俄罗斯进口轴承产品提出三年特别关税(0.35欧元/千克)。

反倾销调查

2006年12月,俄罗斯经济发展部(MEDT)对中国滚珠轴承产品展开反倾销调查。该调查是应轴承制造商协会(ABM)和Inter Republical Bearing Enterprise Alliance(BIRC)的要求启动的。该申请引用了一些调查结果来证明俄罗斯轴承市场正遭受中国产品的倾销。俄罗斯经济发展部官员表示,在调查结束前不会公布答复。如果调查显示存在倾销,俄罗斯经济发展部将考虑征收反倾销税或其他措施,以确保中国出口商设定合理的价格标准。

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